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皮书系列·资产管理蓝皮书:中国资产管理行业发展报告2017

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智信资产管理研究院,郑智 著



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发表于2024-03-28

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图书介绍

出版社: 社会科学文献出版社
ISBN:9787520109758
版次:1
商品编码:12126681
包装:平装
丛书名: 资产管理蓝皮书
开本:16开
出版时间:2017-07-01
用纸:胶版纸
页数:464
字数:484000
正文语种:中文


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图书描述

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深圳智信资产管理研究院有限公司(简称“智信研究院”)是顺应大资管时代的需求,于2013年初成立的独立民间智库组织,其宗旨是促进中国资产管理行业的制度建设、投资者保护和市场繁荣。智信研究院总部位于北京,已建立上海、深圳两个分部,现有专职、特约研究员共百余名。


内容简介

本书在总结全年资产管理行业主要机构动态、主要业务发展的基础上,重点分析了2016年末至2017年初行业环境的变化。本书特别安排了数篇关于资管机构转型的专栏文章,分别从业务形态、产品形态、资产负债管理、风险管理架构等方面对资管机构转型的热点问题进行分析,展现了课题组在行业变革关键时点的思考成果。本书全面覆盖2016年热点投向,涵盖房地产、PPP、资本市场、资产证券化、委外业务、消费信贷、新三板、REITs等重点投向一年来的业务开展情况。

作者简介

郑智,男,智信资产管理研究院首席研究员、执行院长、中国信托业协会专家理事。

张胜男,智信资产管理研究院高级研究员。

沈修远,智信资产管理研究院研究员

智信资产管理研究院是顺应大资管时代的需求,于2013年初成立的独立民间智库组织,其宗旨是促进中国资产管理行业的制度建设、投资者保护和市场繁荣。研究院秉承“开放式研究,思想众筹”的思路,组织资管行业有识之士开展了一系列研究项目,研究院每年编撰《中国资产管理行业发展报告》,2014年出版了国内首部信托投资者教育著作——《解码信托》。研究院每月编撰的内部参考读物《资管高层决策参考》在监管高层、资管机构高管中有精准、独到的决策影响力。研究院基于对资管业务、资管机构、资管人三个维度的深刻理解,通过组织一系列跨行业、跨层级的交流活动,致力于让参与者用最短的时间“学到自己想学的知识,认识到自己想认识的人”。研究院组织的活动包括:一年一度的精英云集的行业盛会——中国资产管理峰会;“平等、私密、小众、接地气”的闭门圆桌会议——智信资管沙龙;集知识分享、人脉拓展、业务洽谈于一体的讲座活动——智信资管咖啡。研究院旗下的微信、微博等社交媒体拥有粉丝近50万人。根植于蓬勃发展的中国资产管理行业,智信资产管理研究院正在迅速崛起,成为资管人“思想众筹”的民间智库、“O2O”的高效社交平台。

目录

Ⅰ总报告

1强监管弱经济,资管当回归本源

——2016年中国资产管理行业发展分析与展望

一2016年宏观经济环境回顾:稳增长让位防风险,资管泡沫成众矢之的 / 002

二2016年资管行业发展回顾:增速放缓,债市拥挤 / 004

三2016年资管行业发展特征 / 010

四现存的问题与争议 / 014

五2017年行业发展展望:蹲下是为了更好地起跑 / 017

专栏1新监管环境下的大资管行业发展路径探析

Ⅱ资管机构篇

��2银行理财:从资产荒到资金荒,回归本源刻不容缓

专栏2 银行理财净值化转型的思考和建议��3信托行业:构筑核心能力,谋定转型大计

��4保险资管:保险姓保,险资不险

��5券商资管:政策约束加码,依托投研能力调整业务结构

��6公募基金:监管趋严,低风险产品继续扩张

��7基金子公司:转型升级,探索主动管理之路

��8私募股权投资基金:机构投资者崛起,海外投资热情高

��9私募证券投资基金:在监管和业绩双重压力下砥砺前行

Ⅲ投资篇

��10大类资产配置:多变市场环境下,资产配置框架不断完善

专栏3资产配置模型在多策略对冲组合基金管理中的实践与运用��

11货币市场:稳健中性总基调下的金融去杠杆

��12固定收益市场:债市去杠杆,竹篮打水一场空

��13类固定收益市场:“资产荒”困境依旧,类固收业务艰难前行

��14权益市场:守得云开见月明,周期回归下的风格切换

��15海外市场投资:分散化资产配置创造回报空间

Ⅳ投资热点篇

��16房地产投资:在政策市中寻找发展的平衡

��17PPP投资:从飞速扩张到理性深潜

��18资管机构参与资本市场业务的新动向��19资产证券化:规模激增结构调整,在积极创新中防范风险

��20委托投资业务“柳暗花明”:多元发展,转型升级

专栏4零售信贷资产的投资机会与投资方法

专栏5新三板市场发展现状及展望

专栏6REITs与资产管理机构的商业地产布局

Ⅴ渠道客户篇

��21客户渠道:后机构化时代的反思与调整��22高净值客户:高度关注资产安全,财富传承成为刚需

��23互联网渠道套利渐进尾声,Fintech加持网销

探索中前行

Ⅵ基础设施篇

��24资产管理行业法律制度建设的现状与展望

��25业务转型和技术进步驱动下的IT系统大变革

��26托管:银行券商差异化竞争,技术门槛淡化牌照红利

专栏7资产管理业务风险管理框架与思路探讨

专栏8构建资产负债管理框架,银行理财应补上负债管理短板


精彩书摘

2016年将成为中国资产管理行业发展史上的重要转折点。喧嚣的、繁盛的、虚幻的、沉沦的,都不得不在2016年跨向2017年时卸掉伪装、趋向本源。

中国实体经济在L型底部企稳,中央政府的调控政策也从“保持经济运行在合理区间”转向为“三去一降一补”。相应的,央行货币政策逐步收紧,流动性催生的资管繁荣,因源头动力不足而被动收缩。

转至2017年,“一行三会”去杠杆的政策接连出台并实施,金融市场流动性进一步紧张,利率居高不下,资产端与客户端的流动性考验轮番来袭,资管人风雨飘摇。是资管错了还是监管错了?此时再讨论这样的问题已经没有意义,当金融膨胀到不能支持,甚至伤及实体经济时,掐住金融的咽喉,倒逼其主动去杠杆刻不容缓。

2016年10月后债市的反转是流动性潮去最直接的见证,缺乏全盘规划和精细化管理的银行委外资金首当其冲,外部管理人通过债券信用下沉、久期拉长、加杠杆而获得的收益一夜间归零甚至亏损。年底随着流动性越发紧张,有些银行不得不通过折价出售资产来确保理财产品的如期兑付。

至此,机构客户规模、通道业务规模、资产管理行业规模全部快速增长的资管繁荣,因流动性而起,也随流动性而落。资管人终于发现,为什么原来总是追着业务跑?为什么投资机会总是稍纵即逝?——过剩的资金供给下,每个投资机会的利差很快就会被填平,导致机构疲于寻找下一个“大规模可复制”的业务机会。

当下,强监管叠加紧流动性共同将资管行业推向行业调整期,与其揣测监管,不如正视短板,积极转型:均衡发展各类渠道,重点打造与自身风格匹配的零售客户群;升级出借牌照的通道业务,开拓有不可替代附加值的服务业务;抛弃传统信贷思维,用“资产配置+管理人筛选评价”的专业资产管理逻辑开展投资;放下对Fintech的敌意,用开放的心态将其收至麾下,用点滴的效率提升助力资管行业专业性的改进。

把坐实投资管理能力作为安身立命之本,把投资人利益放在首位;把资管行业狂奔突进的五年(2011~2016年)中所伴生的问题——投资管理能力不足、合规风控环节薄弱、客户培育过度依赖外部机构逐个攻破,打个漂漂亮亮的翻身仗!



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用户评价

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这次那你现在问你怎么不给

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干货满满,每年必买。。

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这本书介绍的比较全面,对2016年资产管理行业有个总括的了解

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这本书介绍的比较全面,对2016年资产管理行业有个总括的了解

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正品,买书上京东!

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设计很特别,一目了然

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这本书介绍的比较全面,对2016年资产管理行业有个总括的了解

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给同事买的书 他没啥差评就是不错吧

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