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評分獨立的理財服務,也稱第三方理財,它發源於上世紀70年代,至今已發展成由谘詢公司、理財事務所、會計師事務所、稅務師事務所等組成的“獨立理財體係”。如在美國,目前有三分之二的理財師在從事獨立理財服務。
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評分第一,獨立理財建立的是以投資者利益為核心的中立性理財服務模式,因此,它的理財顧問服務從以産品為導嚮轉換為以服務為導嚮,並提供滿足投資人生命周期需求的全方位金融服務。
評分獨立理財是金融服務市場發展的必然結果。它一般是由獨立的中介理財顧問機構提供綜閤性的理財規劃服務。這種服務基於中立的立場,既不代錶任何企業機構,如保險公司、基金公司、證券公司、銀行等,也不僅僅代錶單個消費者的利益。這種理財規劃服務涉及內容廣泛,包括投資規劃、風險管理規劃、稅收籌劃、現金規劃、消費支齣規劃、養老規劃和財産分配與傳承規劃等方麵,從個性化、多元化和長期的理財需求為齣發點,度身定製適閤個人情況的理財方案。
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