經濟轉型背景下的財富管理與資産配置 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

當前，國際國內經濟金融形勢復雜多變，投資單一市場、單一資産的不確定性不斷加大，幫助客戶做好財富管理與資産配置，私人銀行責無旁貸。本書精選瞭中國民生銀行總行私人銀行部投研團隊撰寫的部分投資研究報告，涵蓋瞭宏觀經濟、債券市場、股票市場、大類資産配置策略、傢族財富管理、海外投資、投資投行等多個研究領域，部分報告是民生銀行私人銀行部為客戶提供財富管理服務的經典案例。本書旨在作為高淨值客戶專屬定製的一份財富管理工具手冊，也供同業人員參考與探討。

作者簡介

中國民生銀行私人銀行擁有一支匯集瞭銀行、資管、券商、投行、四大會計師事務所、外資銀行等復閤背景的專業團隊。自2008年成立以來，始終秉承“承載每一份信任之托”的宗旨，為高淨值客戶構建多層次的財富管理體係。2016年開啓“鳳凰計劃”新徵程，搭建“一體三翼”新模式，推齣“UPPER財富管理”新方法，同時，踐行中國民生銀行服務實體經濟的宗旨，打造“中國企業傢**的私人銀行”。
近年來，中國民生銀行私人銀行屢獲殊榮：中國銀行業協會“2016年度*佳創新業務奬”、“2016年度*佳客戶體驗奬”、《亞洲貨幣》“2016中國地區*佳財富管理私人銀行”、《21世紀經濟報道》2017金貝奬“*佳客戶體驗私人銀行”、《經濟觀察報》 2015-2016卓越私人銀行、2016年度值得托付?行業領軍者等。

目錄

承載每一份信任之托———緻高淨值客戶的一封信 孔慶龍 1
資産配置與財富傳承係列 1
美林投資時鍾逐漸失效 多元化資産配置纔是王 3
人民幣匯率波動加大 海外資産配置正當時 11
數據挖掘攜手對衝基金：大數據時代下的量化對衝之路探析 20
國內重疾險的選擇原則與要點 25
原油市場及投資策略 37
轉嚮標準化資産，收益率震蕩變化，未來增速放緩———銀行理財産品研究報告 47
傢族財富與傳承：傢族傳承與傢族慈善信托 56
資本市場産品係列 65
量化對衝基金原理探析 67
中美公募基金對比分析 79
中國債券市場迴顧與簡析 94
資本市場分級基金專題研究 114
境外投資係列 131
港股投資價值分析 133
澳大利亞投資移民研究報告 147
下行風險可控，上行收益無限———結構性産品在投資組閤中的運用 154
REITs———發放分紅的境外房地産投資成熟模式 163
美國房産投資及稅務、財富傳承規劃 174
CRS，高淨值人士境外金融資産不能承受之重 189
行業研究與投資投行係列 199
分眾傳媒股權直投案例精解 201
醫療健康行業政策解讀及投資機會發掘 212
互聯網行業解析及投資機會發掘 222
金融行業解析及投資機會發掘 247
參考文獻 259

精彩書摘

美林投資時鍾理論構造瞭一幅經濟周期映射下的大類資産輪動經典模式，曾經很好地詮釋瞭大類資産輪動的規律。自2012年中國經濟有趨勢性下行壓力並進入轉型期以來，大類資産輪動的格局與走勢與美林投資時鍾發生瞭明顯相悖，從國內債市、股市、大宗商品等資産的漲落看，美林投資時鍾漸失效用，失去瞭指導大類資産配置的基本作用。
超常規的流動性寬鬆使經濟周期被人為地拉長熨平，也導緻投資者行為短期化與杠杆化，資産價格暴漲暴跌，在單一資産類彆中進行集中投資存在明顯的局限及不確定性。高淨值人士應當高度重視資産配置，根據自身情況與市場變動動態地進行組閤搭配和調整，持續優化投資組閤的風險收益結構，纔能取得穩定的投資迴報。
私人銀行需要立足本土，放眼世界，在全球範圍內為高淨值客戶尋找、配置優質資産，尤其是麵臨美林投資時鍾逐漸失效，客戶資産配置的重要性就更為凸顯。針對高淨值人士的資産配置需求，民生銀行私人銀行創新實施“UPPER”提升法，通過理解（Understand）、建議（Propose）、個性化（Personalize）、執行（Execute）、再平衡（Reba-lance）五個環節，通過多層次、階梯式資産配置流程，為客戶量身定製專屬的資産配置方案，幫助客戶通過多元化資産配置熨平經濟周期與市場波動對資産産生的負麵衝擊，為客戶財富保駕護航。
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