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[美] 哈罗德.埃文斯基著，张春子译

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出版社：中信出版社，中信出版集团

ISBN：9787508637754

版次：2

商品编码：11159713

品牌：中信出版

包装：平装

开本：16开

出版时间：2013-01-01

具体描述

内容简介

　　一般而言，财富管理经理多数都是经验丰富的金融规划师，致力于客户金融资源的有效管理，并帮助其实现人生的投资目标。
　　《财富管理（珍藏版）》从实践的角度入手，提出了财富投资（流程）的路线图、市场营销、经验教训、基本观点以及相关建议。目的在于帮助你成为一个更高级、更赚钱（无论是从情感上，还是从财务上）的财富管理专家。
　　如果你是金融理财规划师、会计师、保险专家、投资顾问、证券经纪人、信托专家或律师，目前正在为客户提供投资咨询服务或各类资产组合管理服务，阅读《财富管理（珍藏版）》将获益匪浅。

作者简介

哈罗德？埃文斯基（HAROLD R. EVENSKY），金融理财师（CFP），McGraw-Hill、Katz&Levitt;公司的合伙人。曾被《投资顾问》杂志评选为25位在财富规划领域最具影响力的人物之一。1999年，他曾因为在投资管理方面的卓越成就而荣获“道琼斯投资组合管理奖”。哈罗德？埃文斯基先生在法律、会计、投资和金融规划方面具有深厚的理论知识和丰富的实践经验。

前言第1章客户目标与限制条件确定目标限制收入的传奇组合：红利与利息我的看法第2章风险是一个由四个字母构成的词风险心理学第3章税收减少应纳税金利润与收入消费税非系统风险和资本利得股票、债券、个人退休账户及其他保护性账户税收效率及资产分配传说中最强大的主动投资组合税务管理可变年金其他策略关于其他策略的结论第4章数据收集风险评估调查问卷埃文斯基、布朗和卡茨的调查问卷其他风险承受模型资金需求分析资产类别第5章客户教育小型教育项目第6章投资数学正态分布与相关衡量指标风险衡量指标半方差动差回归分析复利固定收益的风险衡量其他数学工具和技术第7章投资理论参考资料早起历史基本面分析家――格雷厄姆和多德现代投资组合理论资本市场理论其他资产定价模型随即行走有效市场假说时间分散化策略资产配置混沌理论第8章资产配置为什么烦恼――投资组合业绩表现的决定性因素资产配置政策的其他选择资产配置实施策略第9章优化优化程序的输入值 OPsop 再均衡下行风险第10章策划前言第11章经理人的选择与评估――基本问题管理者类型分类信息来源独立出版物、分析家和数据库风险和收益的衡量第12章经理人的选择与评估――特殊问题策略――主动与被动类型――成长型与价值型投资风格/因素分析第13章经理人的选择与评估――选择过程埃文斯基的经理人过滤网监控经理人――EB&K;策略第14章财富管理业务 EB&K;――历史组织和经营经营过程经理人简报书选范例技术与托管人的关系阿尔法市场第15章信托投资早期历史哈佛学院V。艾默里案件之后的120年第一次世界大战之后《雇员退休收入保障法》――一个特殊的案例《信托法重述第三版》（1990/1992）《统一谨慎投资者法案》（1994）对信托行为的要求给财富管理经理的教训――小结附录第16章哲学理念理财规划客户投资理论实施财富管理经理的实践附录A 附录B 税收管理研究附录C 阿尔法国内股权经理人问卷附录D EB&K;内部议程附录E EB&K;客户通信附录F 阿尔法小组规章制度（1994年2月5日）致谢