发表于2024-12-25
基本信息
书名:重新定义理财顾问
定价:58.00元
作者:刘干霄,李韵,王晓春
出版社:中信出版社
出版日期:2018-01-01
ISBN:9787508685267
字数:
页码:
版次:1
装帧:平装-胶订
开本:16开
商品重量:0.4kg
编辑推荐
1.《重新定义理财顾问》创新性地从商业视角审视理财顾问这一职业,提出理财顾问专业价值崛起发展模式,堪称“中国理财顾问的MBA教程”。2. 中国财富管理进入2.0时代,作者以国际视野与前沿思考深刻洞察行业发展趋势,凝练20年中国理财行业观察与实战经验,提出适合中国财富管理发展趋势的顾问业务模式与工作方法。3. 《重新定义理财顾问》完整收录并解析*富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,为理财顾问及中高净值家庭提供财富管理的落地技术与指导。4. 《重新定义理财顾问》还原了理财顾问职业真实且应有的样貌,并前瞻性地探究了金融科技快速迭代下,传统顾问转型为数字化顾问的未来职业发展路径,给有志成为职业理财顾问的金融从业者和跨界专业人士以转型指引。5. 这是一本启迪新思之作,值得新金融时代的广大金融从业者和财富群体拥有、研读和践行。6. 刘纪鹏、孙英、韩淑华、傅强、于彤、郑毓栋、于永超、王芬等领域专家联袂推荐。
内容提要
新金融时代,理财顾问事业跃迁之路
中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
新金融时代,中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而,当前宏观环境变迁,理财格局发生重大变化,客户需求日益多元复杂,理财顾问的工作理念和专业能力都受到了的挑战。洞察时代变迁,创新思考成长路径并提前准备,进而在财富管理领域取得卓效成绩,是每一位理财顾问都要思考的新命题。
《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度,结合商业管理理念,对顾问职业进行梳理,重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素,从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务,直到建立有效的业务流程。
《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时,对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。
这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践,致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型,在这一充满机遇与竞争的市场上走向。新金融时代,理财顾问事业跃迁之路
中产家庭与高净值人士财富管理实务指引
新金融时代,中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而,当前宏观环境变迁,理财格局发生重大变化,客户需求日益多元复杂,理财顾问的工作理念和专业能力都受到了的挑战。洞察时代变迁,创新思考成长路径并提前准备,进而在财富管理领域取得卓效成绩,是每一位理财顾问都要思考的新命题。
《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度,结合商业管理理念,对顾问职业进行梳理,重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素,从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务,直到建立有效的业务流程。
《重新定义理财顾问》完整收录了*富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时,对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。
这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践,致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型,在这一充满机遇与竞争的市场上走向。
目录
作者介绍
刘干霄
中国社会科学院产业经济学博士,CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会秘书长,金石财策(北京)顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验,为外高净值客户累计配置资产数十亿元,深谙外财富管理市场。
李 韵
中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官,理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》,负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。
王晓春刘干霄
中国社会科学院产业经济学博士,CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会秘书长,金石财策(北京)顾问有限公司首席执行官。逾十年金融投研与营销管理经验,为外高净值客户累计配置资产数十亿元,深谙外财富管理市场。
李 韵
中央财经大学经济学硕士。现任金石智库首席知识官,理财顾问知识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》,负责招商银行、中信信托、银河证券、华夏基金等机构高净值客户知识营销内容的策划与责编工作。
王晓春
南开大学经济学硕士,CWMA国际认证会员,副编审。现任金石智库研究员,主要研究领域为财富管理与金融科技。逾十年专业财经图书出版经验,曾主持策划“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目。
文摘
序言
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