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发表于2024-12-24

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图书介绍

店铺: 书论图腾图书专营店
出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302473381
商品编码:27970854430
丛书名: 图说价值投资


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图书描述

 书名:  图说价值投资
 出版社:  清华大学出版社
 出版日期:  2017
 ISBN号:  9787302473381
本书是《价值投资的逻辑与中国实践》的升级版,以巴菲特的老师、“价值投资之父”本杰明·格雷厄姆的思想为蓝本。前三章讲述价值投资原理(透视股市、认识投资、复利威力),后四章讲述价值投资操作(选股要诀、估值方法、买卖依据、组合管理)。本书以图形、表格、俗语等简单易懂的方式解答投资的常见问题: ①资金配比问题——什么方法判定大盘高低?应该配多少比例股票,留多少比例现金?②选股标准问题——选股应该看哪些核心指标与辅助指标?③估值方法问题——用什么方法估值?是不是可靠?④买卖区域问题——什么价格区买入,什么价格区卖出,什么价格区等待?⑤组合构建问题——选几个行业,买几只股票,配多少资金,分几批买卖?股市千变万变,安全边际坚持不变。本书以价值投资的核心思想——安全边际为主线,阐述了精选个股、正确估值、安全设定、有效组合、有序买卖的专业操作方法,以期实现本金安全与财富增值。

●投资大道至简。价值投资之父本杰明?格雷厄姆说,成功投资的秘诀可以凝练成四个字——“安全边际”。股市千变万变,安全边际坚持不变。本书以安全边际为主线,阐述了选股、估值、设定安全边际、长期投资等价值投资流程,以期实现本金安全与满意的回报。

●价值投资是靠谱的。从大范围看,世界上取得巨额财富的著名投资大师大多是秉承价值投资理念的,如格雷厄姆、巴菲特、罗杰斯、林奇、聂夫、博格尔、邓普顿、普里斯等。从个人实践经验看,本人在2012年12月由清华大学出版社出版的《价值投资的逻辑与中国实践》第14章与第18章中分析的典型股票(如贵州茅台、云南白药、恒瑞医药、马应龙等),即使经过2015年股灾的洗礼,至今仍然取得较为理想的收益。本书所提到价值操作方法能否经得起未来的实践检验,聪明的投资者可以在坚持核心原则的前提下进行观察与实验。

●价值投资的参照物是公司价值。价值投资者应以合适的价格购买和持有合适的股票。价值投资要求公司要好、股价要低、持股要久,这是本书要传达给投资者的原意。即选股参照价值,确保“股美”;买卖参照价值,确保“价廉”;持股参照长期,确保“坐等赚钱”。

第1章透视股市1

第1节股市生态: 股市很危险,入市有三策1

第2节股市环境: 监管不放松,因有三不公3

第3节股市波动: 涨跌有五性,用心是正道5

第4节偏向性: 波浪式前进,螺旋式上升6

第5节随机性: 涨跌没有记忆,一切皆有可能21

第6节周期性: 历史会重演,但不会简单重演36

第7节跳跃性: 股票“相变”,二八定律43

第8节从众性: 股市涨跌放大器58

投资小结61

第2章认识投资63

第1节投资三要: 分析、保本与回报63

第2节分析要好: 定性加定量,简单加稳定67

第3节本金要保: 好股加折扣,组合加耐心75

第4节回报要高: 保本是底线,满意看预期86

盖茨与巴菲特,谁更聪明聪明在于选择聪明的赚钱模式。从工作角度看,盖茨与巴菲特,谁是劳力者,谁是劳心者?2010年巴菲特和盖茨与内布拉斯加大学生对话。盖茨提到,他的日程表满是会议与邮件,每年有两个“思考周”,不受干扰地进行阅读和思考。而巴菲特则提到,他每年有50个“思考周”,主要是阅读,工作约2周,主要是打电话。因此,从工作角度看,盖茨属于劳力者,巴菲特属于劳心者。2010年10月17日,巴菲特做客央视《对话》栏目时提到,自己没买微软股票是因为盖茨不够聪明。巴菲特做投资的赚钱模式不需要有非常聪明的脑袋,而盖茨做软件的赚钱模式则需要有非常聪明的脑袋。巴菲特的赚钱模式更聪明。由此,是不是可以说,努力提高投资技能比努力提高工作技能更聪明?

劳资者富。从财富创造的角度看,巴菲特与盖茨都很富有。这又怎么解释呢?从汉字“富”与“穷” 的造字本义说起。“富”,“宀”代表房子,“一口田”代表土地。造字本义是: 有房居住,有地种粮。有房子有土地,有产者富。“穷”,“”代表洞穴,“力”代表体力。造字本义是: 身体屈居洞穴,靠体力谋生。有劳力没房子,无产者穷。穷富差别在于资产。动用体力获得财富者称为劳力者,动用脑力获得财富者称为劳心者,动用资本获得财富者称为劳资者。盖茨是微软公司大股东,巴菲特是伯克希尔·哈撒韦公司大股东,二者都拥有巨额股票,都是“劳资者”。因此,无论是劳心者还是劳力者,要想富有,都要成为劳资者。动用资本比较小的称为投资者,动用资本巨大的称为资本家。投资者与资本家所动用的资本大小虽然不同,但本质上都是劳资者。

投资者自尊自立。投资有什么好处?首先,投资者自尊。员工做得好要看老板满意度,老板做得好要看客户满意度,官员做得好要看领导与群众满意度,而投资做得好只要看自身本事。其次,投资者自立。天赋很难传承,官位很难传承,但投资技能容易传承。巴菲特曾提到,留给子女财产要让他们一展抱负,而不是让他们最终一事无成。从2006年开始,巴菲特承诺捐献85%的资产,其中约300亿美元捐赠给比尔·盖茨与其妻子梅琳达·盖茨设立的“比尔及梅林达·盖茨基金会”。这意味着他的儿子无法继承大部分财产,但要想继承投资技能一展抱负,应该容易实现。

投资知易行难。投资简单吗?跑步能健身的道理非常简单,但是要多年坚持则不容易。投资操作简单但不容易。大家很容易找到大牛股(如贵州茅台、同仁堂、伊利股份等),也很容易知道股价高低(熊市大跌时价格低,牛市大涨时价格高),但是要下决心买入并多年持有则不容易。

投资学习大师。古语说,“取法乎上,得乎其中”。投资者的学习对象应该锁定投资大师。投资大师们有很多宝贵的经验,并常有经典著作传世。比如价值投资之父本杰明·格雷厄姆的《聪明的投资者》与《证券分析》、股神沃伦·巴菲特每年度的《巴菲特致股东的信》、杰出基金经理彼得·林奇的《彼得·林奇的成功投资》、杰出投资经理约翰·聂夫的《约翰·聂夫的成功投资》、价值投资大师赛思·卡拉曼的《安全边际》等。聪明的投资者虽然当不了投资大师的亲传弟子,但可以当投资大师的书传弟子。

投资大道至简。价值投资之父本杰明·格雷厄姆说,成功投资的秘诀可以凝练成四个字——“安全边际”。安全边际就是指股票价格远低于股票价值。股市千变万变,安全边际坚持不变。本书以安全边际为主线,阐述了选股、估值、设定安全边际、长期投资等价值投资流程,以期实现本金安全与满意的回报。

投资独立思考。正如格雷厄姆所说的,投资要成功,一要正确思考,二要独立思考。对于一个追求成功的价值投资者,理性批判他人思想必不可少。本书致力于研究有效的价值投资方法,但由于作者的学识与经验有限,必定有很多不足之处,恳请读者提出批评意见。

 

吴后宽2017年3月

 

本书是《价值投资的逻辑与中国实践》的升级版,以巴菲特的老师、“价值投资之父”本杰明·格雷厄姆的思想为蓝本。前三章讲述价值投资原理(透视股市、认识投资、复利威力),后四章讲述价值投资操作(选股要诀、估值方法、买卖依据、组合管理)。本书以图形、表格、俗语等简单易懂的方式解答投资的常见问题: ①资金配比问题——什么方法判定大盘高低?应该配多少比例股票,留多少比例现金?②选股标准问题——选股应该看哪些核心指标与辅助指标?③估值方法问题——用什么方法估值?是不是可靠?④买卖区域问题——什么价格区买入,什么价格区卖出,什么价格区等待?⑤组合构建问题——选几个行业,买几只股票,配多少资金,分几批买卖?股市千变万变,安全边际坚持不变。本书以价值投资的核心思想——安全边际为主线,阐述了精选个股、正确估值、安全设定、有效组合、有序买卖的专业操作方法,以期实现本金安全与财富增值。


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