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方三文著

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店铺：中信出版社官方旗舰店

出版社：中信出版集团

ISBN：9787508681702

商品编码：16844495197

品牌：中信出版（Citic Press）

包装：精装

开本：32开

出版时间：2017-10-01

用纸：纯质纸

正文语种：中文

具体描述

　　他自称“投资水平不行”，却创办了一个叫雪球的投资者社区
　　他自称“发贴水平一般”，几年来却发了一百多万字
　　他自称“不明真相”，却相信股市的规律不是波动而是永远上涨
　　他自称“没有什么钱”，却发了一只基金，自己认购了1000万美元
　　和雪球创始人、CEO方三文一起开聊，重新认识市场，认识公司，认识自己
　　与雪球千万用户一起，用更的方法，打怪升级，成为投资高手
　　市场变化涨跌，成功的投资者都在迭代常识。
　　一本“聊”出来的投资“论语”，集结雪球投资精华。
　　“三人行，必有我师焉。” 和创始人方三文一起投资论道，与雪球千万用户一起用更的方法，打怪升级，成为投资高手

　　为什么你在股市上赚不到钱？为什么别人在股市上赚得到钱？
　　投资成功与否，取决于你思考的逻辑和行动的经验。变幻莫测的市场局势，轮回波动的内外环境，永远不变的是投资者始终变化的视角和体验。投资者如何结束“往回看，机会都很多；往前看，机会都很少”的梦魇？
　　这是一本“聊”出来的投资“论语”
　　本书作者、雪球的创始人方三文，是互联网时代中国和全球股市的亲历者，是雪球1 600万用户的投资陪伴者。他在雪球上与投资者分享的逻辑和实操经验，将在本书中精选呈现：
　　公开真实经验和绝密干货，全程陪“聊”
　　重新认识市场
　　重新认识公司
　　重新认识自己
　　公开调仓记录及买入卖出逻辑，在线陪“赌”
　　A股市场分析
　　美股实盘操作
　　投资组合策略
序言
第一部分投资理念
第一章认识市场
你见过" 主力"吗？ / 4
玩真的 / 4
我和你 / 9
资产管理的工作框架 / 10
难以把握的周期 / 12
关于投资能力 / 13
机会越少，赚得越多 / 15
你见过" 主力"吗？ / 18
投资：在50%~100% 之间 / 19
我眼中没有的东西 / 20
股市中的不可能 / 21
你扛不住的波动，可能就是风险 / 22
股市与" 赌徒" / 23
一个营业部老总的观察 / 27
如果时间回到2014 年9 月 / 29
A 股是*好的股市？ / 31
中国股市是全球*好的股市 / 31
旗帜鲜明地赞成A 股扩容 / 32
好的资本市场是怎样的？ / 36
股市中的市场情绪 / 37
炒股*大的悲剧 / 38
稳定压倒一切 / 39
理想的股市具备哪些特征？ / 39
为什么好公司让外国人买走了？ / 40
关于牛市那些事 / 44
A 股是不是不重视分红？ / 47
大盘蓝筹股" 盘子太大，炒不动"？ / 52
投资问道 / 55
在美股上市有啥好处？ / 57
美国资本市场" 小人"多 / 57
中概股私有化会搁浅吗？ / 59
*优秀的中国上市公司在哪里？ / 61
中国概念股钱多成灾? / 62
如果，如果 / 67
民间低手看宏观 / 68
调控不是万能的 / 68
改革与股市 / 68
怎样应对通缩？ / 70
货币供应与价格的关系 / 70
贫富的错觉 / 70
金融风险在哪里 / 71
市场语录 / 72
通货膨胀和资产泡沫 / 74
盈亏同源 / 75
第二章认识公司
互联网投资方法论 / 80
关于互联网公司投资的一些看法 / 80
互联网公司的*佳投资时机 / 86
致命的顺序 / 88
关于互联网竞争格局 / 90
流量≠用户 / 90
更关注价值而非用户体验 / 91
某互联网人士的用户黏性四层论 / 92
好生意与好商业模式 / 93
永不餍足的需求 / 93
恼人的模式 / 98
怎样判断好生意 / 100
投人与投公司 / 100
公司治理 / 100
人的因素 / 100
管理的力度 / 101
你投资了哪类企业家 / 101
企业家的抱怨 / 103
估值都是浮云？ / 104
估的什么值？ / 104
高估未必要卖出 / 107
估值都是浮云 / 108
买入卖出的诱惑 / 111
*佳投资时机：市场规模与利润率双升 / 111
买卖的好时点 / 112
卖了" 原告"买" 被告" / 113
关于卖出的致命诱惑 / 116
投资策略与总结 / 121
投资体系建设 / 121
我比巴菲特早两年投资比亚迪 / 122
为什么中国的价值投资者都买贵州茅台？ / 126
大而不倒，市值重要吗? / 129
苹果市值会超过1 万亿美元吗？ / 129
谈公司扩张 / 132
You ask me, I ask who?（你问我，我问谁？） / 132
也说说" 万宝华之争" / 133
在奥马哈能学到什么 / 134
我们去找白送的公司吧 / 137
公司语录 / 139
第三章认识自己
股市众生相 / 146
在股市你能做的三件事 / 146
为什么你在股市上赚不到钱？ / 148
为什么你能在股市上赚到钱？ / 154
让你赚得*爽的股票是哪只？ / 157
让你亏得*惨的股票是哪只？ / 158
你投资生涯中*" 神"的一次操作是什么？ / 159
你定投时间*长的一只基金是什么？ / 161
你持有时间*长的一只股票是什么？ / 162
你真的是反指吗? / 163
从满眼好股到满眼烂股 / 164
散户提升自我认知的正确姿势 / 166
投资理念语录 / 169
第四章资产配置
你如何能在投资中赚到钱? / 178
人生投资的资产动态平衡 / 178
基金投资者为什么会亏损？ / 180
*简单的收益率进阶之道 / 182
适合懒人、笨人的投资办法 / 184
我的基金投资组合：中国好资产 / 187
要配置，不要下注 / 188
散户的生存之道 / 191
资产配置的实验和总结 / 194
定投、汇率与资产配置 / 197
悬赏征集好资产 / 199
股灾前求推荐分级A / 199
请推荐一只场外公募基金 / 200
A 股实盘 / 204
A 股版全球投资 / 204
" 为国护盘" / 208
第二部分投资组合
第五章选股
买股票就是买公司 / 212
2013 年6 月" 苹果"换成" 特斯拉" / 212
腾讯增长的确定性在哪里 / 217
Facebook 的核心竞争力是规模不是技术 / 223
陌陌的" 护城河" / 226
微博是个" 愁人"的产品 / 228
好未来：卖出比买入更难 / 230
阿里巴巴的治理风险 / 230
Twitter 长期价值有限 / 231
百度无法改变从" 搜"到" 刷"的世界 / 231
欢聚时代的挑战 / 232
特斯拉的风险是马斯克的精力 / 233
苹果不乐观 / 234
网易有没有" 创新机制" / 235
东方财富有可能是A 股*好的互联网公司 / 236
今日头条的天花板 / 236
几大电商巨头的生意经 / 238
民生银行：投资银行好赚钱吗？ / 238
诺亚财富卖什么 / 239
纳斯达克100 指数：成长可继续，股票真不低 / 240
易车网没有解决根本性问题 / 240
在富士康上亏钱 / 240
搜狐：增长动力不足 / 241
途牛：度假旅游是不是好生意？ / 241
点评类公司并不容易形成社交关系 / 242
媒体类公司需要聚合平台 / 243
奇虎360 的关键是转型 / 243
雅虎股东应以什么价格出售股票? / 245
我建立了一个新浪的估值新模型 / 247
第三部分问答与雪球方法论
第六章问答
赚钱与亏钱 / 254
有没有收取分红超过本金的股票？ / 254
总结一下你在海外赚钱的原因 / 255
你有海外投资亏钱的经历吗？ / 255
听说A 股不好赚钱，美股、港股比较好赚钱？ / 258
第七章雪球方法论
谈雪球 / 264
岛 / 269
滚雪球的一些常识 / 270
大卫，不可以！ / 272
继续吹牛-2016 年雪球嘉年华问答 / 274
神出鬼没 / 281
*近有什么股票推荐 / 282
没有" 人"，雪球如何滚下去？ / 284
雪球的价值在哪里 / 287
雪球方法论问答 / 289
　　方三文，雪球ID不明真相的群众，1997年毕业于北京大学，先后在南方报业集团和网易公司工作，2010年创办投资网站雪球，2017年创立了雷石价值基金。入选《财富》中文版2012年""中国40位40岁以下的商界精英""。
　　雪球是中国大的互联网投资者社区，为千万投资者提供实时行情、新闻资讯、投资策略和交易服务。

　　大家好，我是@不明真相的群众。
　　我是做什么的？请看我的名片。
　　对啊，我的主业是在一个叫“雪球”的网站或者APP 陪聊。
　　我统计了一下，从网站上线至今，我在雪球发了25 033 条帖子。在这25 033 条帖子里面，我自己发布的主帖只有3 276 条，也就是说，绝大多数是对别人帖子的跟帖。
　　当然，我的25 033 条帖子发出去，收获的回帖那就多了去了，有几十万条之多。
　　聊些啥呢？主要聊的是投资，关于投资理念，关于行业，关于公司。
　　聊那么多，是因为我是话痨吗？其实，陪聊除了排解寂寞，主要是出于功利的需求。
　　首先，作为曾经靠码字为生的人，我认为跟帖比主帖更有价值，
　　聊天比发文章更有价值。发文章的主要价值是为了证明自己多牛，聊天的主要价值却在于发现自己多傻。但是，这个聊天有一个前提，就是聊天对象不固定，意见来自不确定的对象。如果把聊天对象限定在熟人关系圈，进步就停滞了。
　　其次，作为现在靠“赌博”为生的人，我认为“赌技”的提升，主要受益于聊天。因为在投资方面，发现自己傻比证明自己牛的价值大10 000 倍！
　　我曾经跟很多像巴菲特这样的投资大师聊过，收益很大。但是，发自内心地说，还是在雪球上跟人聊的几十万条帖，收益更大。
　　陪聊之外，可以说说我的副业—“陪赌”。
　　我是如何“赌”的呢？可以看看我的三个投资组合。
　　一是A 股版全球投资；二是港股实盘；三是美股实盘。
　　像我这样，公布自己所有持仓和买卖行为的“赌徒”，放眼全世界，估计也算奇葩了。让人欣慰的是，
　　在雪球上这样的奇葩还真不少，现在雪球上有超过110万个投资组合！
　　不只如此，我近成立了一只私募基金，叫作雷石价值基金，真刀实枪地参与了资产管理这个和平年代刺激的游戏。雪球上运行着近200只私募基金，大部分基金的基金经理都是像我一样的雪球用户！
　　之所以想把陪聊、陪“赌”的内容结集成书，其实是想相对系统地梳理自己的投资理念，那么，我的投资理念是啥？
　　这个问题，有一个叫“大道小岛”的雪球用户在2017 年8 月3 日也问过我：
　　方丈，能用三句话总结一下你的投资精髓吗？
　　我的回答是：
　　找到好公司（靠长期积累的眼光）；碰到合适的买入时机（靠运气和耐心）；持有（靠对公司的理解和对市场波动的理解）。
　　我再展开解释一下：
　　（1）我认为买股票就是买公司，投资者能够做的主要工作是寻找优质的公司，优质的公司可能拥有好的行业处境、好的商业模式、优秀的治理结构和企业文化。限于每个人的能力不同，每个投资者能够有认知的优质公司数量是非常少的，对，非常少，一辈子能有十家八家就算非常多了。本书中关于公司的探讨，就是寻找优秀公司的过程。
　　（2）优质的公司能够以合适的价格甚至优惠的价格买入当然是理想的，但这并不容易，所以只能靠运气和耐心，比如，整个市场出现低估，或者个股出现“黑天鹅”事件。投资者可以祈求自己有好运能获得这样的机会，但也不能妄想自己永远会有这样的机会。本书还有大量关于市场和个股买入机会的内容，结论也很简单：完美的买入机会可遇不可求。（3）长期持有优质公司才能获得足够大的回报，那么如何做到长期持有？需要重视两点：一个是对公司的认识，你只有相信公司长期的价值才可能长期持有；二是对市场波动的认识，认识到市场波动无法把握，你就不用去妄图“高抛低吸”赚市场的钱。这本书里关于市场的部分，主要就是探讨投资者跟市场的关系，结论就是：股价涨跌无法预测，投资者应该放弃赚市场钱的企图。
　　（4）如果没有能力寻找优秀的公司，没有耐心等待合适的买入机会，那么是不是就不能投资了？也并不是这样，这本书里关于资产配置的部分，就是探讨资产配置这种适合非投资者的投资方法，结论也比较简单：不择时不择股，你就跑赢了大多数人。
　　陪聊、陪“赌”都是不错的人生体验。当然，也有不愉快的时候，主要是大家忘了有价值的是发现自己傻，转而去证明自己牛。这就麻烦了。
　　若是如此，我倒也有处理的办法：
　　别人说他的股票好，我说：您厉害，您赚得多！
　　别人说我的股票烂，我说：您厉害，您赚得多！
　　别人说他的水平高，我说：您厉害，您赚得多！
　　别人说我的水平差，我说：您厉害，您赚得多！
　　这时候，一般就会陷入深深的沉默……
　　所以我选择这句话作为本书的书名：
　　您厉害，您赚得多！
　　方三文
　　写于2017年8月16日