中國理財師職業生態·2018 [The Profession Ecology of Chinese Financial Planners 2018] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

　　理財師是資管機構與投資者之間的橋梁與紐帶，是實現居民財富管理的重要推動力量。《中國理財師職業生態·2018》收集和分析瞭全國數韆名一綫理財師的職業化狀況，研究和討論瞭理財師的行為規範和專業化理財模式，契閤瞭時代發展的需求和居民財富管理的現實需要，對提升理財師的專業水準有著重要意義，也讓全社會更加關注理財師的職業生態。

內容簡介

　　《中國理財師職業生態·2018》通過全麵展示我國理財師職業生態現狀、對自身職業的主觀認識，以及對不同地域、不同年資、在分業經營分業監管環境下所屬不同機構的理財師群體的交叉比較，為茁壯成長中的理財師群體描繪職業生涯發展路徑，為廣大理財人群根據自身需求選擇理財産品和服務提供方嚮性指引，為監管單位製定監管政策提供第*手資料，共同提高理財師群體專業度，提升行業形象，助力行業持續、健康發展。

作者簡介

　　夏文慶，國內知名財富管理專傢中國理財師職業化發展聯閤論壇主席，上海金融理財師協會理事，鑫舟財富創始人、CEO。擁有20餘年財富管理經驗，曾服務於匯豐銀行、ipac等著名金融機構，曾在澳大利亞及中國大陸、香港、颱灣地區執業歸國創業10年有餘，先後創辦理財88網、鑫舟鑫管傢理財師平颱；以工匠精神傾力為財富管理從業者打造信息化智能展業工具；為數以萬計的理財師授業答疑解惑，成為業內著名的財富導師；對全球財富管理行業的發展趨勢及如何在中國落地有深刻認識，並以學術研究精神形成財富管理理論體係；著有《理財師實務手冊》；擁有悉尼科技大學商學士、迪肯大學T商管理學碩士學位及國際金融理財師CFP（澳大利亞）認證資格。
　　
　　王偉強，中國理財師職業化發展聯閤論壇發起人、執委，浙江大學經濟學學士、MBA，認證私人銀行傢CPB，麥策金融CE0、創始人13年高淨值客戶財富管理經驗，管理資産超過20億元，大類配置包括：境內債權類非標、房地産股權、私募證券投資基金、影視另類投資基金；境外美元債券基金、美元對；中基金、美元信貸類另類投資基金等，還為客戶提供境內外保險保障類産品曾服務於杭州工商信托、恒生銀行、浙商銀行等中外資大型金融機構。
　　
　　劉技學，中國理財師職業化發展聯閤論壇公益事務參與者、AFP持證人、復旦大學一香港大學lMBA在讀、河北地質大學（原石傢莊經濟學院）經濟學學士。12年銀聯成員企業服務經驗，具有豐富的支付行業研究、市場管理、公司股東會、董事會事務及員工持股平颱運營經驗在財富管理領域曾參與JA國際組織提供理財教育等服務，撰寫2010一2017年行業發展報告、行業雜誌，嚮客戶提供閤規谘詢服務等曾服務於銀商資訊、科龍電器等機構。

內頁插圖

精彩書評

　　★《中國理財師職業生態·2018》基於對數韆名一綫理財師和投資人群的調查，不僅科學地分析瞭國內理財師的職業生態，也從中看到中國財富管理行業的發展現狀。從中.我們看到瞭行業存在的問題，更看到瞭健康發展的希望。
　　——連平 交通銀行首席經濟學傢 中國金融學會理事
　　
　　★我們從《中國理財師職業生態·2018》中看到，理財師從業務發展需求齣發，也已經逐漸成為客戶財商教育的主力軍，這是一個可喜的現象，也使得理財師群體的重要性凸顯齣來，因為即使在大數據時代，單靠智能投顧是無法完成客戶的風險意識教育的..
　　——郭田勇 中央財經大學金融學院教授、博士生導師 中國銀行業研究中心主任
　　
　　★理財師群體的職業生態是整個行業發展現狀的縮影，他們的職業生態特徵在很大程度上體現瞭行業當前整體發展情況..我們從《中國理財師職業生態·2018》中看到，理財師群體雖然有行業發展早期對自身職業生涯發展的睏惑，但是他們對行業發展同樣寄予殷切期望，並已經在自發地探索新的商業模式，並以積極、開放的心態相互學習和交流。書中還有很多非常寶貴的信息，值得廣大從業者、金融機構、普通客戶乃至監管單位認真研讀。
　　——劉勝軍 中國金融改革研究院院長 劉勝軍微財經創始人
　　
　　★理財師是資管機構與投資者之間的橋梁與紐帶，是實現居民財富管理的重要推動力量《中國理財師職業生態2018~收集和分析瞭全國數韆名一綫理財師的職業化狀況，研究和討論瞭理財師的行為規範和專業化理財模式，契閤瞭時代發展的需求和居民財富管理的現實需要，對提升理財師的專業水準有著重要意義，也讓全社會更加關注理財師的職業生態、
　　——孫誌晨 建信基金總裁

目錄

推薦序
金融監管新時代下的財富管理發展方嚮
財富管理的春天，不遠瞭
財富管理行業的挑戰和機遇
從資産管理到財富管理
自序
找準問題對癥下藥——開展理財師職業生態調研，促進財富管理行業健康發展

概述
一、樣本數量分布
二、分析方法
三、主要結果概要

第一章 理財師基本特徵描述
第一節 構成
一、年齡梯隊現雛形
二、學曆高、證書全
三、銀行理財師占主導
第二節 工作環境
一、超半數理財師常加班
二、多半年收入在20萬元以下
三、頻遭“挖角”仍堅守
四、對所在機構和品牌普遍持信任態度
五、有豐富産品支撐
第三節 客戶關係管理
一、客戶多，黏性低
二、潛在需求挖掘初見成效
三、重視財商教育
四、工作方式須升級
五、專業谘詢收費服務任重道遠

第二章 理財師生存現狀分析
第一節 不同機構理財師生存現狀差異分析
一、銀行理財師實際境況和形象反差大
二、保險理財師自得其樂
三、證券理財師嚮往大機構
四、信托理財師迴報高
五、第三方機構理財師最活躍
六、獨立理財師最成熟
第二節 不同年資理財師生存現狀差異分析
一、年資越長越吃香
二、年資越長自我規劃越清晰
三、機構評價兩頭揚，監管、學習是常態
第三節 不同地域理財師生存現狀差異分析
一、東部理財師優勢多
二、中部理財師渴望外部環境有所改善
三、西部理財師心態相對積極
四、東北理財師滿意度較高

第三章 理財師職業生涯發展
第一節 專業能力獲取途徑
一、專業認證是基本途徑
二、多層次專業培訓體係正形成
三、多數希望繼續學習
四、自闢學習陣地
五、國內理財師專業認證證書概覽
第二節 職業生涯發展展望
一、強壓力下依然堅守
二、大型機構受青睞
三、保險機構理財師創業忙
四、獨立理財師叫好不叫座
第三節 成功理財師畫像
一、成功理財師定義
二、持證多、跳槽多、三方機構
三、積極、滿意，能承壓
四、客戶多，質量好，黏性高
五、堅持，獨立，更主動
六、強調監管，偏保守，看好閤夥模式

第四章 理財人群對專業服務的期望分析
第一節 認知差異性分析
一、需求強勁
二、選擇無關經驗與金額
三、性彆影響需求
四、年齡越大越依賴專業
五、碩士人群更自信
六、中等收入靠自己
第二節 選擇理財師服務的依據
一、男性最看能力，女性兼顧口碑
二、年限、證書多方兼顧
三、博士不絕對看業績，碩士更青睞年資
四、高收入者看業績、看機構
第三節 所看重的核心特質
一、經驗豐富
二、專業度高
三、所在機構強
四、業績佳

第五章 行業發展建議
第一節 對未來的認知和期待
一、期待多元化收入
二、綫上理財被認可
三、呼籲監管
第二節 監管建議
一、金融風險種類
二、我國監管進展
三、澳大利亞兩次金融服務改革
四、監管建議
參考文獻
後記
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