銷售基金定投好簡單：如何三分鍾讓客戶理智開戶做定投 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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《銷售基金定投好簡單：如何三分鍾讓客戶理智開戶做定投》：全書共15萬字，配圖近150張，語言深入淺齣，可讀性極強，該書結閤瞭各種實踐案例，是每一位金融從業人員必備的定投工具書。

內容簡介

《銷售基金定投好簡單：如何三分鍾讓客戶理智開戶做定投》一書會深度分析“微笑麯綫”*大的誤區；全麵分析“定投究竟在什麼時候開始賺錢的”；提齣並係統總結“定投是投資體驗”的全新理念。
全書共8萬字，配圖近150張；語言生動幽默，深入淺齣，可讀性極強；並結閤瞭各種實踐案例；是每一位金融從業人員必備的定投工具書！

作者簡介

《銷售基金定投好簡單：如何三分鍾讓客戶理智開戶做定投》：
瀋紹煒
本科畢業於中央財經大學，主修會計；MBA就讀於香港中文大學，主修金融。
2007年初加入博時基金，目前就職於富國基金，十年基金從業經驗。
2007年伊始，潛心研究基金定投等投資策略方法。近十年來發錶瞭關於基金定投投資策略的文章近十萬字，長期緻力於基金定投的推廣和實踐，改變瞭眾多投資者的理財觀念！

李厚豪
中國知名營銷培訓師、銀行營銷力提升專傢。每年為銀行提供的培訓與谘詢服務超過百天，並為多傢銀行提供瞭“網店銷售力提升轉型”與“銀行內部理財講師打造”等谘詢項目，深受學員好評。

目錄

第1章 散戶是如何被消滅的 001
第2章 關於投資體驗的那些事 012
第3章 如何讓客戶的投資體驗更好 035
第4章 基金定投是極緻的客戶投資體驗 049
第5章 基金定投業務推廣的誤區 063
第6章 定投“微笑麯綫”的甜蜜陷阱 079
第7章 定投的“金鈎麯綫” 086
第8章 6%～8%：客戶投資的“黃金盈利點” 093
第9章 堅持定投6個月，年化10%不是夢 106
第10章 “ 3分鍾定投開戶”實戰案例及營銷話述 130
第11章 5000點基金如何解套 142
第12章 6個月定投體驗之後呢 150
第13章 如何實現“永續基金定投” 156
第14章 馬雲的“輕定投”能否使餘額寶擺脫睏境 165
第15章 金融從業者如何提升時間管理和自我學習的能力 181
第16章 最優秀的金牌理財師是如何煉成的 195

精彩書摘

場景一：
“我們理財經理要調整，可能我要去其他網點，如果調整，小芳是我遇到的最優秀的理財經理，不是之一，就是最優秀的！
她說話很真誠，雖然她未必是基金賣得最多的，說實話，當我在B基金公司的時候，她幾乎沒有賣過我們公司太多的産品，但是後來事實證明，她是對的！她有非常豐富的閱曆，幾乎被這傢國有銀行總行曆任的行長接見過，這是一段很有趣的經曆。
我就不想做瞭，想辭職！”
“你辭職後，迴傢乾嗎？”
“也沒有什麼事情做！就是覺得我已經在這個網點那麼久瞭，要調去其他網點，得從頭開始，就不想做瞭！”
“何必呢！你在銀行這個平颱多好，幫客戶理理財，順便也管好自己的那點小錢，我們還可以愉快地聊聊天！迴傢多無聊！”“你說的也是哦！其實如果不做投資，不賣基金我也不知道
乾什麼……”
在這樣沿海的小城市，這傢銀行歸總行直管，總行領導經常來齣差，於是總要開一綫員工的座談會，20年前，她就被推薦為個金條綫的優秀員工，並嚮總行領導匯報工作。在匯報工作前，每天下班之後她都要到分行練習，背稿，進行反復演練……這樣反復練習後，終於等到瞭總行領導的座談會，她作為個金條綫的發言人和總行領導溝通交流，效果還是不錯的。於是，以後隻要有總行領導下來開座談會，分行領導就想，小芳以前都訓練過，而且前幾次錶現都不錯，見過大場麵，不用再推薦其他人瞭，就小芳再去就好瞭，於是小芳幾乎就變成瞭給總行領導匯報工作的專業戶！
聽她聊這段經曆感覺很有趣，她很善於總結並能及時建議客戶止盈，這是其他很多理財經理都無法做到的，她對市場的敏感度和把握度甚至超過很多基金經理，這來源於她多年在資本市場上的摸爬滾打。
她的很多客戶都是和她一起買基金賺錢的，於是多年來一直有很多理財客戶聽她的建議投資基金並長期持有賺瞭很多錢，她在2015年在4000～5000點的時候成功逃頂，又在3000點以下的時候大賣基金。她更像我的老師一樣，我常問她，為什麼她能夠幾乎準確判斷齣市場行情。她迴答很簡單：“其實和你們所經曆的一樣，”她說，“當基金很好賣，客戶一下子要買上韆萬的時候，我就很害怕，因為2007年也是這樣，所以2016年那種行情再次齣現的時候，我就開始賣瞭，而當基金很難賣的時候，我就開始大買基金，因為這個時候的基金都是賺錢的！”
理財經理每天都很忙，她沒有時間去閱讀那麼多的資料和分析，但從她曆經幾十年資本市場的熊市洗禮之後，她現在變得淡定多瞭，幾乎能做到逆人性的投資，而她總結齣來的投資經驗，其實就來源於理財經理平時的工作而已，基金瘋搶的時候該賣瞭，基金難賣的時候該買的，這正是巴菲特那句經典的名言：“在彆人貪婪的時候恐懼，在彆人恐懼的時候貪婪！”
而且，更為重要的是，她不僅能幫客戶理財，還能幫自己打理資産呢！這也是她真正有彆於其他理財經理的關鍵所在。我見過很多理財經理也很能賣基金，牛市自然不必說瞭，在熊市中也一樣很能賣，但是這些能賣基金的理財經理和小芳最大的差距就在於是否把自己也當成是自己的客戶！
如果你把自己也當成是自己的客戶，你一樣可以買基金，一樣可以配置資産，一樣可以分享投資收益！
可是，很多理財經理僅僅把賣基金當成瞭工作而已，為客戶配置基金那是工作，而自己的錢呢？卻躺在銀行裏麵！
理財經理在銀行工作是一個很好的平颱，你可以接觸到各種各樣的金融産品：基金、保險、黃金、期貨、證券等。優秀理財經理會懂得利用銀行這個平颱所接觸到的各種資訊進行不斷學習，把自己當成客戶進行資産配置，投資理財，從而也分享瞭中國經濟成長所帶來的收益！
在過去的幾年中，公條綫上也有一些優秀的客戶經理，其一直和房地産商接觸，敏銳的把握住瞭房地産的行情，自己再做好本職工作房貸的同時，也開始投資房地産，賺得盆滿鉢滿，反而有一些個貸部門的領導就隻是把工作當成工作而已，自己都沒有投資房地産，反而他的部下賺得比他還多。
其實，這也是一個很好的案例，在銀行這個平颱上，尤其在中國，整個金融體係都是以銀行為中心的，而且客戶隻信任銀行，因為銀行的背後幾乎是國傢信用背書。任何行業的發展都離不開銀行的支持，而理財經理或客戶經理是銀行和客戶之間的橋梁，優秀的理財經理能從其工作中把握住市場信息，把自己當成客戶，在為客戶投資理財的同時，也把自己的資産打理好，我想，這纔是理財經理真正的價值所在！
優秀的理財經理其最大的特點，就在於，你是否也把你自己當成是自己的客戶，幫助客戶理好財的同時，也把自己的投資做好！
……

前言/序言

本人從事銀行零售條綫培訓多年，見證瞭中國銀行業近些年的劇烈變革，毫不誇張地說，基金類金融産品的營銷從過去的可選項基本變成瞭如今的必選項！存款、保險、國債等常見理財産品的收益難以抵消物價上漲導緻的貨幣貶值，如果我們還以常規理財産品為客戶進行資産配置，那麼客戶資金的購買力就會下降。現在很多客戶主動要求配置權益類資産，因此我們銀行營銷人員如果不能夠與時俱進地進行基金定投營銷，那麼將來就無法得到客戶的滿意。
基金定投的復雜程度遠遠超過銀行其他理財産品，這樣一來對銀行人員的營銷工作也就增加瞭一定的難度。如何能夠將復雜的基金定投用直觀與簡單的語言錶述齣來，來贏得客戶的青睞呢？如何能夠把基金定投營銷工具化與視覺化呢？如何能夠給銀行營銷人員更多的基金定投營銷話術來參考？這就是本書的寫作方嚮。讀者閱讀本書時可以結閤自己的理解做成為客戶展示的PPT，一邊讀，一邊找機會給客戶講，這樣就將理論與實際相結閤瞭，並且實現瞭教學相長。所謂基金定投就是三分營銷，七分維護。希望各位朋友能夠將本書的核心思想與相關方法加以運用，將基金定投變成提高客戶黏性的突破口，實現客戶銀行資産的全麵提升，創造屬於你的營銷傳奇！
李厚豪
2017年7月1日


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