資産配置投資實踐+傢族財富稅收優化+私人財富管理+傢族辦公室+傢族理財 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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資産配置投資實踐+傢族財富稅收優化+私人財富管理+傢族辦公室+傢族理財之道：財富增長與跨代傳承的七大要務 共5本

基本信息

書名：	傢族辦公室與高淨值客戶資産配置指南
作者：	(美)Pompian	開本：
價：	79	頁數：
現價：	見頂部	齣版時間	2016-08
書號：	9787121291081	印刷時間：
齣版社：	電子工業齣版社	版次：
商品類型：	正版圖書	印次：

內容提要作者簡介盧強，曾用名盧揚洲，深圳市瑞業資産管理有限公司董事總經理。國防科技大學計算機碩士，武漢大學戰略管理博士，上海財經大學金融學博士後。曆任華為技術有限公司戰略規劃經理、高級工程師。證券公司計算機行業分析師，同洲電子副總裁。深圳東方賽富投資有限公司管理閤夥人、副總裁。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理。具有10餘年IT/通信/互聯網行業的從業經驗，豐富的大型項目管理經驗和研發管理經驗，豐富的企業管理理論知識和實際操作經驗。對於證券、財經、會計法律具有廣泛的知識和研究。參與多傢公司的私募股權投資與並購的財務顧問。主導投成功案例泰久科技、雅視科技等。齣版管理學和對衝基金著作8本，如《解密對衝基金指數與策略》、《對衝基金投資組閤理論——一個革命的範式》、《平颱型企業競爭戰略研究》等。金融管理學論文十餘篇，技術類論文十餘篇。發明技術專利兩項，實用新型專利兩項。黃振，江西懿懿投資谘詢有限公司（江西省電子集團控股子公司）金融事業部經理。江西財經大學經濟學、管理學雙學士。曆任新華保險營銷培訓部經理。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理助理。具有5年金融/互聯網行業從業經驗。參與齣版對衝基金著作5本，如《王者的世界：全球十大對衝基金公司傳奇》、《對衝基金中基金投資指南》等。 MICHAEL ,M. POMPIAN（特許金融分析師、國際金融理財師）是路易斯哈濛德協會私人財富管理集團的董事。Missouri加入哈濛德協會前，曾入職過多傢美國大的傢族辦公室。Pompian曾是美林財富管理谘詢師， PNC私人銀行的私人銀行傢和傢族辦公室投資人員。他獲得新罕布什爾大學管理學學士學位，獲得杜蘭大學MBA學位，是特許金融分析師協會會員、紐約證券分析師協會會員。他也是《Behavioral Finance and Wealth Management》（約翰.威立齣版社）的作者。Pompian已婚並育有三個孩子。可通過郵箱mpompian@haifc.com聯係他。精彩導讀目錄目錄 
部分 高淨值客戶與傢族辦公室介紹 
第1章 高淨值客戶是誰 2 
1.1 定義高淨值客戶 4 
1.1.1 需求的復雜性 5 
1.1.2 投資評估 7 
1.1.3 服務模式 7 
1.2 從全球總財富層麵對高淨值客戶量化 9 
1.3 麵嚮未來 10 
1.3.1 新興市場的財富積纍 10 
1.3.2 發達市場的商業過渡 12 
1.4 谘詢師機遇的世界 15 
第2章 理解高淨值客戶的心態 16 
2.1 為什麼嚮高淨值客戶提供建議是與眾不同的 17 
2.1.1 避免不透明 18 
2.1.2 不要産生衝突 18 
2.1.3 保持關係的延續性 18 
2.1.4 遠離過去的交易模式 18 
2.1.5 確定你適閤這份工作 19 
2.1.6 不要認為自己能包攬全部 19 
2.1.7 提供質量好的另類投資 19 
2.2 高淨值客戶看重谘詢師的哪些特質 20 
2.2.1 坦率 21 
2.2.2 定製 22 
2.2.3 競爭力 23 
2.2.4 綜閤性 25 
2.3 通過詢問與傾聽建立關係 26 
2.3.1 詢問 26 
2.3.2 傾聽 27 
2.4 客戶與谘詢師的匹配 28 
2.5 谘詢師調查問捲 29 
2.6 總結 33 
第3章 高淨值客戶的財富態度、願景和投資行為 34 
3.1 傢族願景 35 
3.1.1 自尊 35 
3.1.2 有效交流 36 
3.1.3 延遲享樂 36 
3.1.4 攻剋富人態度的攻略 37 
3.2 高淨值客戶對財富的態度 37 
3.2.1 渴望施加控製 39 
3.2.2 關愛缺失 39 
3.2.3 自尊心較弱 39 
3.2.4 關係權力 40 
3.2.5 社會關係的親和力 40 
3.3 當心理學遇上金融學 40 
3.3.1 規劃財務目標 41 
3.3.2 保持一緻的方法 41 
3.3.3 傳遞客戶所希望的東西 42 
3.3.4 確保共同利益 42 
3.4 投資者偏好 42 
3.4.1 稟賦偏好 42 
3.4.2 規避損失偏好 43 
3.4.3 現狀偏好 43 
3.4.4 後悔規避偏好 43 
3.4.5 錨固偏好 44 
3.4.6 心理賬戶偏好 44 
3.4.7 近期偏好 45 
3.4.8 事後聰明偏好 45 
3.4.9 框架偏好 46 
3.4.10 認知失調偏好 46 
3.4.11 歧義厭惡偏好 47 
3.4.12 保守偏好 47 
3.4.13 可獲得性偏好 48 
3.4.14 代錶性偏好 48 
3.4.15 自我歸因（自利）偏好 48 
3.4.16 確認偏好 49 
3.4.17 過度自信偏好 49 
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