4本 家族理财之道+私人财富管理与传承+家族办公室与高净值客户资产配置指南+新经济下的财富 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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诺伯特·M·明德尔，马克;海恩斯，龚乐凡 等 著

承接 住宅 自建房 室内改造 装修设计 免费咨询 QQ：624617358 一级注册建筑师 亲自为您回答、经验丰富，价格亲民。无论项目大小，都全力服务。期待合作，欢迎咨询！QQ：624617358

店铺： 湖南弘道图书专营店

出版社： 中信出版社 ， 等

ISBN：9787508667881

商品编码：11742373792

包装：精装

开本：16

出版时间：2016-12-01

用纸：纯质纸

套装数量：4

正文语种：简体中文

新经济下的财富管理:如何实现财富保值、增值、转移与传承    68.0元

出版社: 中信出版集团; 第1版 (2016年12月12日)

丛书名: 理财系列

精装: 336页

语种： 简体中文

开本: 16

条形码: 9787508667881

商品尺寸: 23.2 x 17 x 2.2 cm

商品重量: 621 g

《新经济下的财富管理:如何实现财富保值、增值、转移与传承》给每一个希望实现财富积累和保值增值的人的理财规划课。家庭理财规划必读。高净值客户财富管理必读。《新经济下的财富管理》系统提出增加、保护和转移财富的管理策略。强调了财富管理的各个方面，并建立了一套理财理论。30余年财富管理行业经验的明德尔，总结其在多变的经济环境下成功为客户提供理财规划的洞见。书中也解释了创造财富、正确管理风险、保护资产，以及财富管理顾问为了在快速发展的经济环境下向其客户成功提供管理建议而必须具备的其他方面的关键点。

全球化和互联网的发展趋势给我们提供了更多的投资渠道和方式，通过多元化的资产配置来捕获更多的投资机会，降低风险、提高收益应该是投资者和财富管理者的必然选择。《新经济下的财富管理》，正是从理论和实务角度解决有关风险管理和财富增值的问题。

私人财富管理与传承    88.0元

出版社: 中信出版社; 第1版 (2016年8月10日)

平装: 558页

语种： 简体中文

开本: 16

条形码: 9787508664378

商品尺寸: 23 x 16.6 x 3 cm

商品重量: 680 g

《私人财富管理与传承》随着中国经济的发展，一方面，（超）高净值人士数量迅速增长，他们在财富增值与传承方面面临诸多问题与困惑；另一方面，诸多民营家族企业也进入企业传承与家族传承的关键阶段。基于此，作者从金融、法律、企业管理、教育和心理等不同角度，全方位地对私人财富管理和传承的相关理念、知识、工具进行梳理，并创新性地提出，财富传承不仅仅是物质财富的传承，要摆脱“富不过三代”的魔咒，还必须重视人力资源传承、价值观与精神财富的传承，这是财富传承的三大根基。作者以这三大根基为主线逐一展开分析，并针对资产安全与配置、财富管理与传承所遇到的瓶颈及法律问题，提供解决路径与方法。同时，通过介绍西方和东南亚以及中国本土的财富家族案例，总结成功经验和失败教训，以崭新的视角，与读者分享成功财富家族鲜为人知的财富管理智慧。

家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务    80.0元

出版社: 机械工业出版; 第1版 (2016年9月1日)

语种： 简体中文

开本: 32

条形码: 9787111547624

商品尺寸: 21.4 x 21 x 3 cm

商品重量: 699 g

《家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务》阐述了以家族为核心的通盘理财之道，探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。《家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务》回顾了过去数年许多家族在理财方而的教训，并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。两位作者还就怎样将家族企业纳入家族理财计划提供了有益指引，对私人投资和机构投资的差异进行了深入介绍，并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。

家族办公室与超高净值客户资产配置指南    79.0元

出版社: 电子工业出版社; 第1版 (2016年8月1日)

丛书名: Broadview财富管理

平装: 328页

语种： 简体中文

开本: 16

条形码: 9787121291081

商品尺寸: 23.6 x 16.6 x 1.8 cm

商品重量: 522 g

本书主要介绍超級富豪客戶对家族财富管理关心的问题，以及家族办公室应该如何帮助超级富豪人群管理家族。全书分为四个部分。第*部分开篇对超級富豪客戶咨询进行介绍。其中包括对超級富豪客戶定义的描述，理解超級富豪客戶的心态—他们的态度、愿景和投资行为。在第二部分，讨论了针对超級富豪客戶的投资战略，其中覆盖了*级投资机构的典范操作以及超級富豪客戶参与的许多另类投资的回顾。第三部分描绘了向多代人家族提供咨询的关键内容，包括选择咨询师、创办一个家族办公室的思考、选择投资工具结构。第四部分主要讲述超級富豪客戶咨询中的一些特殊主题，包括财富转移、家族管理、股权风险管理、资产保护、慈善事业战略、发展多代人资产配置战略。超级富豪咨询师不一定需要是财富管理所有领域的专家，这一观点是贯穿于整本书的共同主题。你不用一人包办全部，就像笔者在本书中所写的那样，一旦某个问题超出了你的专业知识水平，可以让那个领域的有关专家来帮助你。这一点对于成功而言非常重要。…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

编辑推荐

《新经济下的财富管理:如何实现财富保值、增值、转移与传承》时代呼唤：随着中国高净值客户及家庭数量的激增以及FinTech的日趋发展，中国财富管理市场愈发多元与成熟。2015年被称为财富管理元年。需求端的推动使中国财富管理市场快速迭代前行。财富管理更趋专业化，对行业人才提出了更高的要求与全新的挑战。

◎作者*威：作者有30余年的财富管理从业经验，而且是美各大电台和报刊的常邀嘉宾，在美财富管理业极具影响力。

◎简单易懂，可读性强：作者以通俗的语言列出已经检验过的投资理念，揭示*为有效的方法，提供大量的案例，说明如何才能对全部资产加强管理，还有更多靠谱的理财建议。

◎数据*威，分析精辟：本书并非一部财务会计或金融学教材，也没有复杂的理论模型和数字，但它依然不失专业的严肃性，而且结合了大量的实际操作案例。即使你不是一名专业的理财师或投资家，更好地理解财富管理，形成对风险和收益更深刻的认识，在当前的经济条件下也是极为重要的。

名人推荐

管理财富比创造财富更重要，至少同等重要。随着资本国际化和经济环境的多变，“资产荒”时代来临，如何实现资产的保全、保值、增值，已经成为富裕家庭必须面对的挑战，基础财务规划已成为富裕家庭之必修课。本书的出版，适逢其时。不论对学者、家庭，还是从业者，相信都开卷有益，大有启发。

——暖流投资控股集团公司总裁 李银桂

传统的资产管理主要围绕金融产品的供给方或筹资方展开，财富管理则更多是直接为金融产品需求方或资本供给方提供量身定制的服务。诺伯特·明德尔凭借自身30余年的财富管理实操经验, 结合大量的*威数据和独到的分析见解，向读者展示了一套涉及理财规划、风险控制、财富传承等方方面面的财富管理理论。这一系统的理论对于当前新经济下跨境理财和全球资产配置意识不断提高的大环境而言，具有重要的借鉴意义。

——拔萃资本董事长兼总裁 孙新荣

《新经济下的财富管理》这部凝聚诺伯特·明德尔先生30余年经验和教训的鸿篇巨制，涉及财富管理领域的各个方面，并对之进行了深入浅出且极具操作性的解读，值得所有希望实现财富积累和保值增值的人认真阅读。

——中国资产证券化研究院院长 林华

明德尔在书中强调，远离那些激进的股票投资经理，很好跟大类资产共同基金挂钩，我对此观点深表赞同。此外，同等重要的是，在坚持长期价值投资的同时，如何做到充分的灵活性，应对短期的波动，这都需要充分的技巧和专业知识。不论对机构还是个人投资者，这本书中不少观点都很有启发性。

——美国北方航运基金中国区合伙人 金海 

作者简介

诺伯特·明德尔（Norbert Mindel），法学博士、注册会计师、注册理财规划师、个人理财顾问。30多年来一直是一位个人和企业的资产管理者及顾问。他是富勒姆财务管理有限责任公司以及塔拉证券公司的联合创始人，后者卖给了通用电气，随后通过IPO转身成为通用金融。明德尔是一位在许多领域都很知名的演说家，尤其是在个人财富管理和理财顾问的行为管理方面。明德尔是全美广播公司财经频道午间财经和美国有线电视新闻网络财务频道的常邀嘉宾。他的观点常被《芝加哥论坛报》、《洛杉矶时报》、《财智月刊》、《纽约时报》以及众多业内刊物引用或转载。

莎拉·E·斯莱特（Sarah E. Sleight），财经作家，专注于金融服务行业的写作，包括市场营销、产品管理和银行交易柜台模式下的机构客户营销。她是《重塑零售银行》一书的共同作者，并曾经代笔过一本特定证券投资方面的书籍。斯莱特在金融服务领域的著述数不胜数。

目录

引言1

第1篇

一个理财顾问的成长：我的经历、我的世界、我的客户和我的公司13

第1章故事的起点15

第2章10年的积极管理35

第3章与个人投资者合作58

第2篇

投资和风险管理81

第4章积极管理，徒劳无功83

第5章投资和风险管理的学术发展99

第6章寻找及执行可持续的投资和风险管理策略134

第3篇

退休管理173

第7章为退休做好准备，为一生储备资金175

第8章把年金作为收入来源182

第9章利用个人退休账户和公司退休计划203

第4篇

财富保障：面对无处不在的风险225

第10章充分利用人身保险227

第11章长期护理保险的重要性252

第5篇

财富转移和传承263

第12章通过遗产规划转移财富265

第13章家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题294

后记307

致谢309

关于作者313

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编辑推荐

《私人财富管理与传承》从法律、金融以及教育等角度，阐述财富管理与传承，以及财富二代的教育，而且将欧美财富家族的管理和传承理念与中国实践相结合，属于高端财富管理领域图书。《私人财富管理与传承》的选题契合目前中国民营企业、家族企业传承的发展需要，也满足广大高净值人士与富裕家庭的财富管理需求。

作者简介

龚乐凡，中伦律师事务所合伙人，多次被英国Legal 500以及钱伯斯(Chambers)评为中国的“领先律师”(Leading Individual Lawyer)，从业以来一直为家族办公室和（超）高净值私人客户在财富传承、家族企业与资本市场、投融资与退出、传承架构设计和搭建、家族宪法和治理等方面提供解决方案、咨询和培训；善于将财富管理与投资管理、并购退出、企业治理、心理学、金融工具等跨界学科有机结合。同时，他也是财富管理和传承问题专栏作者，已在*威期刊上发表多篇文章，并为金融机构、院校讲授课程。

龚乐凡先生毕业于美国密歇根大学（获法学博士和硕士学位）、复旦大学（获国际经济法硕士学位）和浙江大学（获经济法学士），他同时持有中国和美国纽约州的律师执照。

目录

推荐语 Ⅸ

前言 ⅩⅤ

第*部分 概论1

第1章 财富管理与传承之惑3 

1.1高净值人群成为财富纷争的“高危人群”3

1.2先有“守成”方有“传承”：警惕“黑天鹅”事件5

1.3前所未有的挑战：中国家族企业面临传承大考9

1.4寻找基业长青和财富永续的金钥匙12

第2章 财富传承的三个根基19

2.1在财富中我们忽略了什么21

2.2人力资源传承：另一份家族资产收入表和损益表25

2.3价值观和精神财富传承33

2.4物质财富的传承42

第二部分 创富与守富53

第3章 私人财富管理揭秘55

3.1逃脱“富不过三代”的魔咒55

3.2你需要什么样的财富管理服务60

3.3资产配置和筹划揭秘66

3.4个人资产管理的三大陷阱72

3.5家族办公室和私人银行的真正角色88

第4章 私人银行91

4.1揭秘私人银行91

4.2如何选择适合自己的私人银行97

4.3如何成就第*流的私人银行家104

4.4中国私人银行发展空间巨大112

4.5私人银行和家族办公室的关系120

第5章 家族办公室122

5.1前世今生：家族办公室揭秘122

5.2量体裁衣：家族办公室的定位138

5.3应对难点：家族办公室的架构设计143

5.4家族办公室如何进行投资和资产配置151

第三部分 资产保护与传承167

第6章 家族法律顾问：财富安全的架构师169

6.1家族法律顾问的角色169

6.2如何选择和聘用合适的家族法律顾问172

6.3内容为王：现代财富传承法律服务的构成179

6.4如何成为一名卓越的私人财富法律顾问184

第7章 财富保护与传承的法律工具188

7.1关于继承：应对财富的沙漏188

7.2关于婚姻：夫妻交恶的财富博弈212

7.3关于税务风险：财富传承中的万万没想到231

7.4关于保险：财富传承不可缺少的工具242

7.5关于家族信托：大亨与名人的财富管理261

7.6关于家族基金会：慈善更需要智慧284

第8章 诊治之术：企业传承的特殊问题与应对298

8.1传承路障之一：新生代的人生坐标与人格定位299

8.2传承路障之二：难控的接班“火候”与节奏310

8.3传承路障之三：代际冲突317

8.4传承路障之四：与其他关系人的博弈321

8.5“女”儿当自强：不可忽略家族中的女性力量329

第9章 明断之智：家族企业的领导力传承337

9.1基业长青与领导力：权力分配与亲情的尴尬337

9.2失败的土壤：领导力传承失败的教训346

9.3赢在执行：领导力传承规划路线图353

第10章 分合之妙：家族企业的股权设计360

10.1控制之重：家族企业股权设计的挑战360

10.2常见股权架构与方案：从LVMH的金字塔架构到王永庆家族的交叉持股378

10.3从宜家到戴尔：家族企业的上市之辩388

10.4以退为进：家族企业如何实现高价套现395

第四部分 财富价值与文化传承403

第11章 财富家族的后代教育405

11.1“我”的使命：从巴菲特教子看富二代的人生定位406

11.2“我们”的使命：爱马仕家族和庄臣家族的核心价值观445

11.3“领袖”的使命：从优秀继承人培养到走出父辈阴影456

第12章 家族宪法与家族治理466

12.1“家族战争”之殇466

12.2引发家族矛盾的高危领域471

12.3化解家族企业矛盾和传承危局的策略479

12.4制定家族宪法、创设家族委员会488

12.5培养和鼓励学习与开拓的文化499

第13章 慈善与基业长青502

13.1财富、幸福指数与善的业力502

13.2财富传承的成功密码：罗斯柴尔德家族的财富DNA510

13.3慈善事业的传承和运营：洛克菲勒家族的慈善模式516

13.4家族慈善模式选择和常见挑战 522

后记534

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编辑推荐

《家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务》提出了成功家族理财的七大要务，并列出了制定及实施家族理财策略、实现总体目标的具体步骤。作者详细介绍了怎样执行这七大要务：一、制定明确的家族愿景、价值观及目标，这是理财战略的重要基础；二、制定全面、务实的投资框架，以确保在任何环境中都坚守投资纪律；三、制定长期家族理财战略，设计将带来期望结果的资产配置模型；四、拟定年度投资方针，根据资本市场趋势和家族经济状况制定投资战术；五、对照内部目标和外部基准，持续监测投资业绩；六、选聘并管理一批经验丰富、值得信赖、能助你应对挑战的财务顾问；七、凝聚并教育家族成员，使其致力于家族物质财富与人力资本的保值增值。为了实现家族财富保值增值的长期目标，家族领袖需要管好各种家族与财产事务，趋利避害。他们必须在不断演进的理财环境中掌握好变与不变的平衡。《家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务》全面、精到、实用，可作为家族成员及理财经理的重要指南。

作者简介

作者：（美国）马克·海恩斯·丹尼尔（Mark Haynes Daniell） （美国）汤姆·麦卡洛（Tom McCullough） 译者：童伟华 

马克·海恩斯·丹尼尔（Mark Haynes Daniell），马克·海恩斯·丹尼尔先生是新加坡莱佛士家族财富信托（Raffles Family Wealth Trust）的创始人及董事长。他还担任新加坡库斯卡登集团（The Cuscaden Group）的董事长，该集团是他自己家族的私人理财室。他曾是全球领先的战略顾问公司之一贝恩（Bain & Company）的董事，在该公司工作了20多年，为世界上最富有的一些家族及其企业提供服务。丹尼尔先生还担任过并购顾问公司沃瑟斯坦佩雷拉（Wasserstein Perella）的董事，且曾是新加坡私人财富管理协会（Private Wealth Management Initiative）的创始人及理事长。 

汤姆·麦卡洛（Tom McCullough），汤姆·麦卡洛先生是诺思伍德家族理财室（Northwood Family Office LP）的董事长及首席执行官，该公司成立于2003年，总部设在多伦多，为超级富豪家族提供全面的理财服务，是家族理财行业的全球翘楚。麦卡洛先生从事财富管理、家族理财行业已逾30年，他还是多伦多大学罗特曼管理学院（Rotman School of Management at the University of Toronto）的兼职教授，讲授私人财富管理学。

目录

译者序 

序言 

前言 

第一部分简介与概述 

家族投资者的关键时期 

第1章家族理财的新模式 

变与不变 

家族理财的非常时期 

周全、平衡的理财模式 

以家族为中心 

理财活动需兼顾多项用途 

采用新的投资模式和实用的投资框架 

考虑一套基于目标的理财模式 

综合性、守纪律、有记录的理财模式 

着眼于长线而非短线的投资管理 

在全球范围内寻找机会 

可持续、有原则的投资活动 

将家族企业纳入家族理财计划 

定义并管理风险 

由一套协调、有效、高效的支持体系支持 

对照内部目标和外部基准监测投资业绩与成本 

家族的凝聚与教育 

综合性、通盘考虑的理财模式 

与家族的治理及领导模式相契合 

企业型家族 

变化世界中的不变目标 

第2章家族财富史的转折点 

转折点 

家族财富巨变的世纪 

镀金时代的幽灵 

家族财富与声望的丧失 

家族财富的大规模快速积累 

三代人的危机和挑战 

越过转折点 

我们（以为自己）在哪儿 

天下没有不散的筵席 

美国的财富大毁灭 

对于过往模式的信心危机 

不同的角度 

短期、中期及长期变化 

投资方面的一些老原则仍适用于新世界 

在变化的世界中寻找面向未来的最佳策略 

投资结果千差万别 

第3章私人投资与机构投资的差异 

家族的风险与机会 

税务 

现金流状况 

家族的复杂性及影响 

行为偏误 

将家族作为一个社会单位来识别并管理风险 

挑战与机遇 

第4章坚守投资纪律的重要性 

目标明确 

分清轻重缓急 

把握家族理财战略的各个阶段 

理财的目标和成功的定义 

第二部分七大要务 

第一项要务明确家族的愿景、价值观及目标 

第5章明确家族的理念、愿景及价值观 

了解环境与历史 

什么是家族文化 

不存在一刀切的解决办法 

明确家族的财富理念 

平衡不同观点 

财富之地的新移民和原住民 

共识与共存 

对投资的影响 

制定家族的愿景 

家族的价值观 

与投资有关的价值观 

确定投资风格 

能力与限制 

财富的规模、家族的金融成熟度和经验 

信托的条款和意愿书 

第6章确定财富用途，设定总体财务目标 

家族目标举例 

目标的层级 

在世—遗产法 

在世需求 

遗产类目标 

将在世类资产和遗产类资产纳入同一资产组合 

确定家族资产负债表和潜在选择范围 

家族的资产负债表 

家族投资者面临的主要问题 

第7章根据各类用途安排资产与投资 

需要考虑的多个非财务性用途 

分散投资 

价值观与机会的跨代传承 

信托 

形式与目标匹配 

上市公司和非上市公司 

合伙企业和专项基金 

有限责任公司（LLC）和有限责任合伙企业（LLP） 

其他实体 

跨司法辖区模式 

纳税义务和选择 

税负的类别 

婚姻问题 

第8章将家族企业纳入财富管理战略 

家族企业的定义 

不同世代的角色演变 

不同的风险状况 

情感上的共同拥有 

家族企业的业绩和投资组合的表现 

通过出售家族企业创造流动性家族财富 

第二项要务制定务实的家族投资框架 

第9章反思现代投资组合理论，考虑基于目标的财富管理 

资产配置的历史背景 

传统的“60—40”模式 

专注于家族目标 

基于目标的理财模式 

合适，但是否最优 

第10章重新审视不同的资产配置模式 

资产配置模式的演变史 

“核心一卫星”策略 

S曲线：在风险与回报、短期与长期之间取得平衡 

（另类）时间维度 

机会与选择 

常春藤联盟的课程 

情景规划的作用 

整体主动组合管理 

最佳方案：专业家族理财室的投资之道 

为每个家族选择最合适的框架 

第11章全面风险管理 

旧工具已不适应新挑战 

黑天鹅事件 

什么是风险 

风险的演变 

财务风险 

家族风险 

动荡新世界 

政府开支过度 

税负加重 

基本工具：风险管理的四大原则 

什么是无法控制的 

什么是可以控制的 

第三项要务制定长期家族理财战略，设计资产配置模型 

第12章长期战略的要素 

理财计划的组成部分 

综合框架 

全面的理财规划 

从家族的整体目标开始 

遗产类资产 

现金流预测 

现金流的核心作用 

其他因素 

资产配置与长期战略 

资产配置指导 

紧跟变化 

规划的限制 

第13章为未来而投资：大主题与守原则的投资管理 

趋势与机会 

大主题机会 

守原则、可持续的投资 

第14章长期战略文件（举例） 

长期战略文件（LTS）举例：雷诺兹（Reynolds）家族 

家族背景 

家族的宗旨与目标 

家族资产负债表 

长期战略 

家族长期战略的要素 

家族的金融生态系统和顾问的甄选 

经济与市场展望 

资产配置与投资方针 

资产类别与投资战略 

运营方面的考虑 

绩效报告与风险及成本管理 

第四项要务拟定年度投资方针，制定具体投资战术 

第15章拟定年度投资方针，制定投资战术 

投资范围和资产类别 

资产类别的用途变化 

撰写投资方针声明 

简洁的价值 

用投资方针声明连接认识与行动 

第16章反思传统资产类别的作用 

现金和固定收益类资产 

固定收益类资产的预期回报 

形形色色的固定收益策略 

过去和未来的回报 

为什么持有债券 

权益类资产 

权益类资产的预期回报 

均值回归 

投资者能跑赢指数吗 

价值投资的价值 

传统资产的替代品 

第17章评估另类资产，寻找超额收益 

投资于另类资产 

对另类资产的另类看法 

业绩差异 

不动产 

私募股权 

基础设施 

信贷策略 

对冲与绝对回报基金 

互换、衍生品、结构化票据 

大宗商品 

外汇 

直接投资 

伊斯兰及其他宗教性产品 

收藏品 

兴趣和激情投资 

对阿尔法和新型另类投资品的寻求 

第18章选择投资对象和投资管理人 

需考虑的问题 

投资管理人评估的“SP” 

记录与纪律 

初始配置和战术决策 

第19章年度投资方针（举例） 

投资方针声明（IPS）举例：雷诺兹家族 

第五项要务监测投资业绩，随机应变 

第20章对照内部目标和外部基准监测业绩 

对投资管理人的监控 

基准 

分析工具 

标准统计数据的问题 

向多个利益相关方报告 

其他报告 

投资方针声明检视 

家族理财战略一览表 

有效衡量 

第21章“激流勇进”和动荡岁月的财富管理 

适应变化 

激流与激浪 

与合格的船员一起航行 

及时控制 

谨慎行事，提高风险敏感度 

交叉核对 

借助更详细的报告，进行更频繁的检视 

保持灵活 

未雨绸缪 

确保船体坚固完好 

抛弃多余的船货 

进行必要的变革 

避开暴风雨 

寻找安全港 

人弃我取 

使你的船员专注、满意 

危机过后就要全速前进 

第六项要务选聘并管理一批可信赖的财务顾问 

第22章设计支持体系，选择顾问 

管理生态系统 

以家族为中心的生态系统 

以家族为中心 

内圈亲信顾问 

精选专业人士网络 

现在的系统有什么问题 

首席投资官 

投资委员会 

选择并管理顾问 

个体与团队 

第23章家族理财室的作用 

家族理财室的常规业务活动 

家族理财室的存在理由 

综合理财 

行政、报告、家族服务 

客观的建议 

价值观的保存 

家族理财室的服务 

内部还是外部 

组织并外包首席投资官职能 

选择合适的联合家族理财室 

从家族企业中分离出来 

成本区间 

审慎 

致力于实现家族的目标 

第七项要务凝聚并教育家族成员 

第24章制定正确的财富分配策略 

财务角度 

家族与个人角度 

理念、现实、政策 

分配政策中的难题 

可持续的分配比例 

以退为进 

多少才算过多 

在多大年龄继承财富 

实用的财富分配方案 

里程碑法 

自己创造财富 

标准与价值观 

第25章为家族财富的成功管理与代际传承做准备

      

15.1.2终生赠与免税额度234 

15.1.3高级赠与理念与策略235 

15.1.4资产冻结技术236 

15.1.5赠与人保留年金信托237 

15.1.6生命保险计划 

15.1.7慈善捐赠计划 

15.1.8家族有限合伙 

15.2总结 

…… 

第四部分超高净值客户与家族办公室的专题研究         

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