卷头语
导论
一百年前的世界趋势
二百年前中国内部的情形
三百年来中国政治变化的概要

第一章鸦片战争
一鸦片战争前中国对外一般的关系
二鸦片战争前的中英交涉
三鸦片问题的发生与林则徐的严切手段
四战争的经过及其结果
五鸦片战争的意义

第二章洪杨革命时代
一洪杨崛起以前的社会背景
二洪秀全与太平天国的树立
三曾国藩与湘军的崛起
四太平天国被摧倒的经过
五太平军失败与湘军致胜的原因
六洪杨战役期中的外患及清廷政权的推移

第三章西法模仿时代
一同光两代的朝局及政治上的中心人物
二西法模仿与士大夫心理的反感
三西法模仿时代中的对外关系问题（一）——俄国侵占伊犁与新疆改设行省
四西法模仿时代中的对外关系问题（二）——中法战役与海军衙门的创设
五西法模仿时代中的对外关系问题（三）——中日战争

第四章维新运动的初步
一两个维新运动的领导人物——孙中山与康有为
二适应一时环境的康有为
三康有为维新运动的思想基础和进行方法
四百日维新的失败——戊戌政变
五维新运动失败的原因及其结果

第五章维新运动的反动
一反动势力的解剖
二反动的演进——已亥建储与庚子拳乱
三反动期中革命党与保皇党的离合运动
四反动与袁世凯的幸运——北洋军阀基础的成立

第六章维新运动的再起
一言论界的骄子梁启超
二新势力复活的酝酿
三清政府遮羞的变法及主持的人物
四日俄战争与立宪的动协

第七章革命与立宪的对抗运动（上）
一中国同盟会的成立
二革命论与立宪论的激战
三清政府预备立宪的表示及满汉的暗斗
四立宪党的活动及其结果
五屡起屡仆的革命军

第八章革命与立宪的对抗运动（下）
一宣统嗣位与袁世凯之被逐
二皇族集权与立宪运动的大失望
三革命运动的苦境
四铁道国有政策的反响

第九章清政府的颠覆与中华民国的成立
一武昌起义与各省的响应
二袁世凯的起用与清廷的逐步降服
三南京临时政府的组织
四和议的经过与清帝退位
五改选临时总统颁布约法与临时政府的北迁

第十章国民党与北洋军阀斗争的初期
一政党的产生与演化
二内阁的更迭与政党的关系
三宋案及大借款的风潮
四讨袁军的失败
五国会的破毁与所谓“第一流内阁”的末路

第十一章帝制运动与反帝制运动
一约法的改造
二帝制运动的公开演进
三反帝制各派的联合战线与外交形势
四护国军的崛起与帝制的撤销
五帝制撤销后南北两方的行动及袁氏之死
六帝制战争的副产物——南北小军阀的产生

第十二章护法运动中北洋军阀的分裂与西南军阀的离合
一袁死后新旧约法之争——护法运动的序幕
二国会恢复后的党派形势与政潮
三国会第二次解散及张勃复辟与段棋瑞的再起
四南北分裂——护法战争的开始
五护法战争中北方冯段的暗斗
六护法战争中西南党派的暗斗与军政府改组
七无结果的南北和会
八北方段派势力的倾覆与南方军政府的瓦解

第十三章联省自治运动与南北各军阀的混战
一联治思想的由来及其运动的进展
二联治运动中的援鄂战争
三联治运动中北方的奉直斗争
四联治运动中南方陈炯明的叛孙
五所谓“法统”的恢复与联治运动的合流
六中山重回广州建立大元帅府
七曹锟实行篡位的演进

第十四章中国国民党改组与北洋军阀的末路
一中国国民党改组前社会思潮的倾向
二中国国民党改组的经过
三中国国民党改组后在广东奋斗的第一年
四曹吴的倾倒
五临时执政政府的成立及其设施与中国国民党的态度
六北方各军阀的大混战与执政政府的消灭
七中国国民党出师北伐前内部整理的工作
八北洋军阀的末路