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职业技能培训鉴定教材:理财规划师(基础知识)

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人力资源和社会保障部教材办公室 编

    

发表于2020-07-03

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图书介绍

出版社: 中国劳动社会保障出版社
ISBN:9787504587305
版次:1
商品编码:10560546
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-12-01
用纸:胶版纸
页数:318
正文语种:中文


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图书描述

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在内容安排上,增强教材的可读性。为便于培训、鉴定部门在有限的时间内把重要的知识和技能传授给培训对象,同时也便于培训对象迅速抓住重点,提高学习效率,在教材中精心设置了“培训目标”“特别提示”等栏目,以提示应该达到的目标,需要掌握的重点、难点、鉴定点和有关的扩展知识。另外,每个学习单元后安排了单元测试题,方便培训对象及时巩固、检验学习效果,并对本职业鉴定考核形式有初步的了解。

内容简介

《理财规划师(基础知识)》由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据,紧紧围绕“以企业需求为导向,以职业能力为核心”的编写理念,力求突出职业培训特色,满足职业技能培训与鉴定考核的需要。本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的新实用知识和技术。全书主要内容包括理财规划概论、会计基础、财务基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础、理财计算基础、理财规划工作流程等。每一单元后附有单元测试题及答案,供读者巩固、检验学习效果时参考使用。本教材是各级别理财规划师职业技能培训与鉴定考核用书,也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。

目录

第一单元 理财规划概论
第一节 理财规划原理/3
第二节 理财规划的工作内容/5
第三节 理财规划师职业道德规范/8
第四节 国外理财规划师职业认证/12
单元测试题/14
单元测试题答案/15

第二单元 会计基础
第一节 会计概述/19
第二节 会计对象与会计要素/22
第三节 会计核算方法与会计循环/27
第四节 财务报表/29
单元测试题/39
单元测试题答案/41

第三单元 财务基础
第一节 财务分析/45
第二节 货币的时间价值/58
第三节 资金成本/62
第四节 资本预算/65
第五节 本量利分析/71
单元测试题/75
单元测试题答案/77

第四单元 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析的意义和内容/81
第二节 总需求和总供给/85
第三节 经济周期理论/93
第四节 财政政策和货币政策’/102
第五节 产业政策和行业分析/107
单元测试题/114
单元测试题答案/116

第五单元 金融基础
第一节 货币与货币制度/121
第二节 金融市场和金融机构/126
第三节 金融工具/135
第四节 国际金融基础知识/145
单元测试题/160
单元测试题答案/161

第六单元 税收基础
第一节 税收的概念和特征/165
第二节 税收的分类/168
第三节 个人理财方面的相关税收制度/178
单元测试题/190
单元测试题答案/190

第七单元 法律基础
第一节 民事法律概述/193
第二节 商事法律一合同法基础/203
第三节 民事诉讼基础/213
单元测试题/225
单元测试题答案/226

第八单元 理财计算基础
第一节 概率和统计分析/231
第二节 风险和收益计算/247
第三节 基本的预测方法/257
单元测试题/270
单元测试题答案/274

第九单元 理财规划工作流程
第一节 建立客户关系/277
第二节 收集客户信息/284
第三节 分析客户财务状况/288
第四节 制定理财规划方案/295
第五节 实施理财规划方案/305
第六节 持续提供理财服务/309
单元测试题/312
单元测试题答案/317

精彩书摘

二、理财规划的主体
理财规划的主体就是进行理财规划的人,而理财规划的客体就是财产,包括各类实物财产和非实物类财产,其中最常见的财产就是现金和金融资产。
1.财产占有者
财产占有者(即理财者)为理财规划的主体。理财主体可以是个人、家庭、企业、组织或机构等。
2.理财规划师
理财规划师也是理财规划的主体。理财规划师是专业的提供理财规划服务的职业人,他们指导和辅助理财者进行理财规划,与理财者共同形成了理财规划主体。
三、生命周期理论与家庭模型
1.弗兰克·莫迪利阿尼生命周期理论
弗兰克·莫迪利阿尼(Franco Modigliani)由于在家庭储蓄理论和公司财务理论方面作出的杰出贡献而被授予1985年诺贝尔经济学奖。他在20世纪50年代初期与美国经济学家R.布伦伯格和A.安东共同提出了消费函数理论中的“生命周期假说”,为考察国民储蓄方式中的个人行为模式提供了一个微观经济基础。

前言/序言


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用户评价

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不错

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职业技能培训鉴定教材:理财规划师(基础知识) ,就是感觉好难啊,根本就看不懂

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门外汉看着有些枯燥,还是先看看趣味性强的做个铺垫比较好

评分

内容不错,想了解理财方面和理财师方面的可以看看

评分

考试教材,感觉编的不错,挺简洁的。

评分

书本教材习惯在京东买了

评分

迟来的书,看着还不错。

评分

多快好省~~东西不错~~

评分

帮女朋友买的,很不错的~~~

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